十、扬州
治所在历阳，后移寿春，辖庐江郡、丹阳郡、吴郡、会稽郡、豫章郡、九江郡六个郡国。相当于今安徽淮河和江苏长江以南及江西、浙江、福建三省，湖北东部、河南东南部。
公元年，扬州刺史陈温病故。九江太守周昂、丹阳太守周昕都是袁绍的部下，为了继续扩大在扬州的势力，袁绍派堂兄袁遗到扬州出任刺史。袁遗路过豫州时，被同样想染指扬州的袁术击退。陈瑀被袁术任命为扬州刺史。
年，袁术在匡亭之战败给曹操，在豫州东部站不住脚，率*赶往扬州治所寿春，想以淮南为根基卷土重来，却遭到陈瑀*队的拦截。进退两难的袁术先是攻下九江郡治所阴陵，赶走太守周昂。随后集结散落的部队，再次进*寿春，击败陈瑀，占据了九江郡。
袁术引用大儒郑玄“一州一牧二伯”的主张，自称扬州牧兼领徐州伯，宣称要代替陶谦代管徐州淮河以南的区域。
曹操、陶谦大战徐州时，袁术趁机出兵占据了徐州淮南地区的广陵郡大部和下邳国南部。
为了解除后顾之忧，袁术派孙坚妻弟吴景控制了与九江郡一江之隔的丹阳郡。丹阳太守周昕不愿抵抗，解散*队回了老家。袁术还向忠于朝廷的庐江太守陆康索要粮草，被严词拒绝后，派孙策攻打庐江郡。年，孙策击败陆康，袁术就此实现了对淮南的割据。
年，李傕控制下的朝廷任命宗室刘繇为扬州刺史、朱皓为豫章太守。因为扬州刺史治所寿春在袁术之手，刘繇只好在吴景、孙贲的支持下渡江到吴郡曲阿新建治所。袁术阴谋篡位，加上孙策攻打庐江郡，让刘繇担心自己成为他们的下一个目标，于是驻*长江南岸防御。因为吴景、孙贲是袁术任用的人，刘繇便将二人赶到江北的历阳。袁术与吴景、孙贲合攻刘繇一年多，难分胜负，朝廷因此加授刘繇为扬州牧、振武将*。
年，孙策从庐江郡进抵历阳，他的好友周瑜也率部前来汇合。孙策迅速突破长江天险，连战连胜，最后在曲阿击败刘繇。刘繇退往豫章后，见太守朱皓正与刘表任命的诸葛玄争夺豫章，就命笮融帮助朱皓。不料笮融诱杀朱皓后占据豫章郡，刘繇随即进攻笮融，将其消灭后驻扎在豫章郡。
孙策击败刘繇后，命父亲的老部下朱治击败吴郡太守许贡，占据吴郡，算是在江东站稳了脚跟。年，孙策进*会稽郡。朝廷任命的会稽太守王朗抵御了一段时间，最后中了声东击西之计被击败。孙策劝王朗为他效命，但王朗坚决不肯，后被曹操征召，辗转数年抵达许都任职。孙策占据会稽郡后自任太守，随即讨灭了吴郡严白虎等割据势力。
年，袁术僭越称帝，孙策趁机脱离袁术自立。次年，孙策进攻丹阳郡，驱逐袁术任命的丹阳太守袁胤，擒获当地山越势力首领祖郎，及自封丹阳太守的刘繇部将太史慈，占有丹阳全郡。得到消息的周瑜、鲁肃相继放弃袁术授予的官职渡江南下投奔孙策。孙策随后向朝廷进贡，曹操为了拉拢和安抚他，表奏孙策为吴侯、讨逆将*。
年，袁术病亡，曹操派严象为扬州刺史入九江郡。庐江太守刘勋趁机接收的袁术部曲、人口，实力大增。孙策以卑词厚礼挑动刘勋进攻豫章郡，刘勋出兵后，孙策率*绕袭攻破刘勋的大本营皖城，并打败了救援刘勋的荆州*。孙策表奏李术为庐江太守，率兵三千在皖城一带守御，其余人口全部迁往江东。
年，孙策挟大胜之威南下豫章郡。此时刘繇已经病逝，朝廷任命的豫章太守是华歆。他自知动武不是孙策的对手，举城投降。孙策从豫章郡中拆分出庐陵郡,加上之前打下的吴郡、会稽郡、丹阳郡和部分庐江郡，便是演义中经常提到的江东六郡。
同年，庐江太守李述攻杀了曹操一方的扬州刺史严象，袁术原来的部将雷绪、陈兰等人也在江淮之间聚数劫掠。曹操忙于对抗袁绍，于是表奏刘馥为扬州刺史，让他稳定东南。刘馥单枪匹马来到合肥建立扬州新治所，对外安抚地方武装势力，积极备战，对内开办学校，兴修水利，组织屯田，使民心得以安定。
魏国占据合肥，进可沿濡须水可以直达长江北岸，退可挡东吴水*于淮河以南。对吴国来说，“守江必守淮”，长江难以处处重兵把守，只有把防线推进到淮河流域才能保住长江沿岸的安全。此后几十年，魏吴东线冲突基本都是围绕合肥以南、长江以北这一地区展开。孙权六次进攻合肥未得寸土，但曹操、曹丕三次进攻濡须口也都无功而返。
随着曹操大量北迁淮南人口和魏属扬州治所北迁寿春，使得合肥的战略地位急剧下降，后期吴国北伐都是以寿春为目标，魏国的淮南三叛也都是在寿春起兵。