在曹操攻灭盘踞北方的乌桓之后，来自中国北方游牧民族的威胁基本消失。曹操也终于能集中心神进行他的全国统一大业了。此时，在长江以南的江南大地，由于没有像样突出的武装领导，孙吴政权很容易的获得了名义上属于他的大片土地。但是，住在这片大地上的人们并未像他们设想的那样轻易臣服、交粮纳税。为了成为这片土地真正的主人，孙策孙权前后花了几十年的时间，几乎贯穿整个孙吴政权的始终来征讨招抚，终于使先秦时称之为百越的少数民族完成汉化，成为华夏民族的重要主体。
大部分史学家认为，山越人是秦汉时期南方百越人的后裔，而百越，是指古代中国南方沿海一带古越族人分布的地区。据《汉书·地理志》记载，百越的分布“自交趾至会稽七八千里，百越杂处，各有种姓”。覆盖了现在的上海、浙江、福建、广东、海南、广西及越南北部这一长达七八千里的半月圈内，是古越族人最集中的分布地区。因这些古越部族众多纷杂且中原人对其不甚了解，故谓之为“百越”。实际上这些“越”并不是单一民族，而是南方众多部族的统称。
从山越的地理分布上看，史载丹阳、吴、会稽、鄱阳、豫章、庐陵、临川、建安、新都、东阳、东安等郡都曾有过山越起事,其中新都、丹阳、鄱阳、会稽为甚。按现在地理看来，江西、江苏、浙江、福建、安徽的山岳地带都有山越出没。祖郎、严白虎、费栈、黄乱、金奇、彭绮等被《三国志》记录的有名有姓的山越强宗骁帅就有十数人之多，东吴名将太史慈就是出自越人部落。
年，袁术凭借传国玉玺僭越称帝，此时寄袁术篱下的孙策写信劝阻，袁术不听，于是两人决裂，孙策带着亡父孙坚旧部及相熟好友离开袁术返回江东。兵至吴郡，孙策派吕范、徐逸统兵直扑海西（今江苏东海）大破陈瑀，俘获他的将士四千多人。随后孙策亲自率军击破当地的邹伦、钱铜、王晟、严白虎等多处割据势力，于是吴郡平定。
年，孙策赶走袁术所派的丹阳太守袁胤，平定丹阳各地。为延缓孙策的进程，袁术急忙派人至丹阳（今安徽宣城）山越宗帅祖郎等，授之以印玺并许诺事成之后统领丹阳，使之煽动山越，大合兵众，图谋共攻孙策。孙策闻讯亲自进攻丹阳泾县，他先攻击陵阳（今安徽青阳县东南），擒获祖郎，一鼓作气再击勇里（今安徽泾县西北），擒获太史慈。在平定丹阳回师的时候以太史慈、祖郎二人领军为先导，全军都感到十分荣耀。回吴郡后孙策拜太史慈为折冲中郎将，授祖郎为门下贼曹，于是丹阳郡平定。值得一提的是，日后名动三国的周瑜鲁肃正是在这场战役后弃袁术而投奔孙策的。
孙策战太史慈年，孙策先后击破庐江刘勋，豫章黄祖，平定江南六郡，却在一场狩猎中遇刺身亡。孙权即位后，为巩固政权和掠夺劳动力与兵源，派诸将镇抚山越。
年，孙权西征此时依附刘表的杀父仇人黄祖，正待破城之时，吴郡大本营却传来山越叛乱复起的消息，严重威胁孙吴后方，不得已孙权撤兵。孙权东撤后，立马兵分多路开始讨伐。吕范攻鄱阳、程普讨乐安、太史慈领海昏（今江西永修西北）；以黄盖、韩当、周泰、吕蒙等充任山越活动最频繁地区的县令长，在胡萝卜加大棒，讨抚并用的手段下，豫章郡山越渐平。
徽州山越民族风俗园此时，吴、丹阳、鄱阳等山越主要聚居区的大部山越实力被孙吴讨平。余下人数不多，但数量庞大的小股势力陆续躲进深山，时降时和。熟悉中国大陆地形图的读者可能知道，南方地形崎岖，多低山丘陵、沼泽湖泊，没有大片广阔的平原。时至今日，在赣南山区，湘西罗霄山脉，福建武夷山地区，广西十万大山之间都还有村落不通公路。既不利于人员、物资的流通，也不利于行军。何况古代没有水泥路，一遇大雨道路便成泥泞，更别说要彻底靠征服这种方式来平定了。
年，丹阳四郡（今安徽定量城）民帅费栈受曹操印绶为蕲春太守，作为内应，联合山越部众，起兵反叛。此时陆逊献计，要打败敌人，光靠县令招抚而不用大部队征讨是不行的，山越依靠地势险要始终抗拒，若再发展壮大就不好收拾了，且内患不除无法远征开疆扩土。于是孙权下定决心征讨。孙权命陆逊领数万精兵征讨会稽、丹阳、新都三郡的山越。常居山中空有蛮力的山贼怎会是吴国未来帅才的对手！没有悬念的几场大战后，费栈大败，陆逊将俘获之人强壮者征为兵，羸弱者补为民户，又得军队民族数万人。
年，在夷陵之战击退蜀军，石亭之战打退魏军，此时已称帝的孙权亲率大军再攻合肥，无奈铩羽而归。到7月，山越叛乱又起，孙权拜诸葛恪为抚越将军、丹阳太守前往征讨。
诸葛恪此时采取坚壁清野战略，分别写信给丹阳（又是丹阳！）及附近四郡太守，命其各保疆界，然后分兵扼守各个险要之地，将山越分割包围，但只修缮藩篱围栏，不与山越交战。到8月，南方第一季双季稻已经成熟，诸葛恪赶紧派全副武装的士兵下地抢收山越人种的粮食，以饥饿迫使山越出山求活。通过粮食战，大部山越再次降服。诸葛恪将其中精壮四万人选为兵士，余者人迁至平地充作农户。
徽州山越民族风俗园至此，经过孙吴数十年的征讨招抚，蚕食鲸吞，江南绝大部分山越被迫走出深山，迁徙至平地，一部分人口用以补充兵源；一部分成为农户种田，为吴国政权缴纳田租赋税。江西、浙江、安徽、福建等地的百越遗民从此接受汉文化政权的统治，完成汉化。汉族先进的农耕技术传入广大山村，越族多样的文化传统一定程度上也丰富了汉族的文化多样性，南方古越族与汉族至此基本完成民族融合，正式成为华夏文明的重要组成部分！
在孙吴不遗余力征讨山越的同时，成功取得益州地区的刘备蜀汉政权也逐渐立稳脚跟。但在诸葛亮连年北伐的战争消耗下，兵员兵粮得不到很好补充，连年的征兵和不断提高的赋税最终引起了西南蛮族叛乱，为平定蜀汉大后方，诸葛亮亲自领兵讨抚，对后世产生深远影响。敬请